Call conoscitiva
Un primo confronto per raccontarmi la tua situazione, le tue esigenze e i tuoi obiettivi.
Matteo De Filippis
consulente finanziario a Roma
Patrimonio · Imprese · Successioni
Più chiarezza nelle decisioni che riguardano il tuo patrimonio
Affianco privati, famiglie e imprese a Roma e online, dalla gestione del patrimonio personale alla liquidità e alle partecipazioni aziendali. Come consulente finanziario in collaborazione con Banca Generali Private, coordino investimenti, successione, indirizzo fiscale del patrimonio e risorse d’impresa con un metodo giuridico-finanziario. Scopri i servizi.
Come lavoriamo insieme
Un percorso chiaro, dal primo confronto all’attuazione
La consulenza parte dai dati e dalle domande giuste, per famiglie e imprese. Confrontiamo le alternative, definiamo una direzione chiara e verifichiamo nel tempo che resti coerente con ciò che conta per te e per la tua società.
Le quattro fasi del percorso
Approfondiamo il tuo quadro
Valuto priorità, complessità e aspettative per capire se il mio metodo può offrirti un contributo concreto.
Studio il tuo piano
Il compenso professionale viene concordato prima di iniziare. Il piano non è vincolato agli strumenti di Banca Generali Private: valutiamo le soluzioni più adatte agli obiettivi, con costi chiari.
Mettiamo in pratica il piano
Il team prepara il documento di sintesi e cura l’attuazione del piano su un conto presso Banca Generali Private. Coordino ogni passaggio e resto il tuo riferimento.